02. 메인 대시보드

로그인하면 가장 먼저 보이는 한눈 화면입니다. 이번 달 계약 진행 상황·매출·일정·미처리 입금까지 한 페이지에서 확인할 수 있습니다.

어디서 들어가나요?

• 로그인 직후 자동으로 표시되는 첫 페이지
• 좌측 사이드바의 [홈]·[대시보드] 메뉴

화면 구성

화면은 위에서부터 제목줄 → 직원 필터 → 처리 필요 카드 → 본문 3열 순서로 구성됩니다.

• 제목줄 — "2026년 9월 · 계약 N건 · 수수료 매출 N원" 으로 이번 달 실적을 한 줄로 보여줍니다. 우측에는 [입금 내역](미처리 건수 뱃지 포함)·[계약건 작성] 버튼이 있습니다.
• 직원 필터 — 그룹·직원 버튼으로 선택/해제. 선택한 직원은 아래에 태그로 남고 태그의 × 로 개별 해제합니다. 선택 결과는 다음 접속 시에도 유지됩니다.
• 처리 필요 카드 3종 대표·위임 전용 — 아래 "처리 필요 카드가 보일 때" 참고
• 본문 좌 — 목표 · 실적
  • 위 — 이번 달 계약 건수. 현재 건수, 목표 입력칸, 진행률 막대와 % 가 함께 표시됩니다.
  • 아래 — 이번 달 수수료 매출. 같은 방식으로 금액 기준 진행률을 보여줍니다.
  • 목표를 입력하지 않으면 "목표 매출 금액을 입력해 주세요" 안내가 대신 표시됩니다.
• 본문 중 — 캘린더 — 날짜별로 일정이 점으로 표시됩니다. 아래 칩으로 전체 / 계약서 / 인도 / 만기 를 골라 볼 수 있고, 각 칩에 건수가 함께 표시됩니다.
• 본문 우 — 일정 목록 — 선택한 날짜·필터에 해당하는 계약이 주소·연락처·담당자와 함께 나열됩니다. [만기일 표시] 체크로 만기 건을 포함할 수 있고, 행을 클릭하면 계약 상세로 이동합니다.

단계별 사용법

이번 달 목표 설정하기

1. "목표 · 실적" 카드의 목표 입력칸에 이번 달 목표 건수(또는 매출액) 입력
2. Enter 키 또는 다른 곳 클릭 → 자동 저장
3. 진행률 막대와 % 가 즉시 새 목표 기준으로 다시 계산됩니다.

특정 날짜의 계약 보기

1. 캘린더에서 보고 싶은 날짜 클릭
2. 우측 일정 목록에 해당 날짜의 계약서 진행일/인도일/만기일 계약이 표시됩니다.
3. 칩(전체·계약서·인도·만기)으로 종류를 좁힐 수 있습니다.
4. 목록의 행을 클릭하면 계약 상세로 이동합니다.

특정 직원 실적만 보기

1. 직원 필터에서 보고 싶은 직원(또는 그룹)만 선택
2. 목표·실적·캘린더·일정 목록이 선택한 직원 기준으로 다시 계산됩니다.
3. 선택은 자동 저장돼서, 다음 접속 시에도 유지됩니다. 태그의 × 로 하나씩 해제합니다.

"처리 필요" 카드가 보일 때 대표·위임 전용

직원 필터 아래에는 운영에 지장을 줄 수 있는 항목을 알려주는 카드가 조건부로 나타납니다. 대표와 권한을 위임받은 직원에게만 표시되며, 해결하면 자동으로 사라집니다. 해당 카드를 클릭하면 처리 화면으로 바로 이동합니다.

① 미매칭 입금 N건

• 표시 조건 — 입금은 들어왔지만 아직 계약과 연결(매칭)되지 않은 건이 있을 때
• 대응 — 카드를 클릭하면 입금 내역 페이지로 이동합니다. 각 입금건을 계약과 연결해 주세요. 자세한 내용은 04. 입금 내역 참고.

② 공동인증서 만료·미등록

• 표시 조건 — 공동인증서가 만료됐거나 등록되지 않았을 때
• 의미 — 세금계산서·영수증 간편 조회가 중단될 수 있습니다.
• 대응 — 카드를 클릭하면 프로필의 인증서 갱신 화면으로 이동합니다. 자세한 절차는 10. 프로필·하위계정·인증서 참고.

③ 입금계좌 미등록

• 표시 조건 — 수수료 수령용 입금계좌가 1건도 등록되지 않았을 때
• 의미 — 계약 수수료 입금을 자동으로 수집할 수 없어, 입금 내역이 비어 보입니다.
• 대응 — 카드를 클릭하면 계좌 등록 화면으로 이동합니다. 자세한 절차는 06. 공동 인증서 / 입금계좌 연동 참고.

다른 화면 아래쪽에 뜨는 배너

대시보드에서는 위 카드로 안내하지만, 계약건 조회 등 다른 화면에서는 같은 내용이 화면 아래쪽 배너로 표시됩니다. 배너 우측 버튼을 누르면 곧바로 등록·갱신 화면으로 이동하고, 우측 × 로 닫을 수 있습니다.