03. 계약 관리 ⭐ 핵심

PropVis 의 심장에 해당하는 화면입니다. 새 계약 작성, 계약 조회·수정, 입금 연결, 공동중개 분할, 세금계산서·현금영수증 처리까지 — 거래 한 건의 처음부터 끝까지 이 화면에서 흘러갑니다.

어디서 들어가나요?

• 좌측 사이드바 [계약 관리] → 계약 목록
• 대시보드 캘린더의 계약일·인도일·만기일 클릭 → 해당 계약 상세

화면 구성

• 조회 모드 3종 — [전체](기본) / [월별](연·월 선택 즉시 조회) / [기간](시작일~종료일). 모드를 바꾸면 다른 모드의 입력값은 자동으로 비워집니다.
• 주소 검색 — 주소 키워드. 타이핑 즉시 자동 검색되며 Enter·돋보기 버튼도 같게 동작합니다.
• [초기화] — 검색어·날짜·월 입력을 모두 비우고 "전체" 모드로 되돌립니다.
• [파기 건 숨김] — 체크하면 파기 처리된 계약을 목록에서 감춥니다. 데이터가 지워지는 것은 아닙니다.
• 직원 필터 — 조직도 기반 그룹·직원 버튼(퇴사자 그룹 포함). 선택한 직원은 아래 태그로 표시되고 태그의 × 로 개별 해제합니다.
• [엑셀 다운로드] 대표 전용 — 현재 검색어·직원 필터가 그대로 반영되어 저장됩니다.
• 계약 목록 테이블 — 번호·계약상태·가계약일·계약서 진행일·인도일·주소·임차/매수인 수수료·임대/매도인 수수료·담당자·관리 컬럼. 헤더를 클릭하면 오름/내림차순 정렬이 토글됩니다.
• 수수료 셀 — 임차/임대 두 칸. 클릭하면 입금 연결 팝업이 열립니다. 표 우측 위 수수료 상태 범례와 같은 색으로 표시됩니다.
  • ● 미매칭 — 아직 입금과 연결되지 않음 (클릭 가능)
  • ● 매칭·발행 — 입금 연결·영수증 처리까지 끝남
  • ● 선발행 — 입금 전에 미리 발행해 둔 건
  • ● 대기중(매칭 불가) — 지금은 연결할 수 없는 상태
• 관리 컬럼 대표 전용 — [수정]·[삭제]. 직원 계정에는 이 컬럼 자체가 표시되지 않습니다.
• 페이지네이션 — 하단. 보던 페이지는 저장되어 재방문 시 복원됩니다.

단계별 사용법

1) 새 계약 작성하기

1. 계약 목록 화면 우측 위 [계약건 작성] 클릭
2. 담당자 선택 대표 전용 — 직원 계정은 본인이 자동으로 담당자가 됩니다.
3. 계약 형태 — 단독(기본) 또는 협업. 협업을 고르면 공동 작업자 선택 영역이 펼쳐집니다.
4. 계약 상태 대표 전용 — 진행/완료/파기. 직원 계정은 자동으로 "진행"으로 저장됩니다.
5. 매물 종류 — 주택·아파트·주거용 오피스텔·오피스텔·상가·사무실·기타. 주택·아파트는 법정 요율 상한이 수수료 자동계산에 반영됩니다.
6. 계약 종류 — 월세(보증금+월세) / 전세(전세금) / 매매(매매가). 고른 종류에 따라 입력칸이 바뀌고, 매매는 만기일 입력줄이 숨겨집니다.
7. 주소 — [주소 검색]으로 주소를 자동 입력한 뒤 상세 주소·메모를 채웁니다.
8. 날짜 — 가계약일·계약서 진행일·인도일(잔금일)·만기일. 만기일은 3개월/6개월/1년/2년 프리셋을 누르면 인도일 기준으로 자동 계산됩니다.
9. 양타 / 단타 — 단타(임차) 또는 단타(임대)를 고르면 반대편 입력과 수수료가 비활성화됩니다.
10. 수수료 — 금액을 넣으면 법정 요율로 자동 계산되고, 예상 수수료 ↔ 부가세 포함(×1.1)이 양방향으로 환산됩니다. 금액 아래에 한글 금액이 함께 표기됩니다.
11. 당사자가 둘 이상이면 [임차/매수 추가]·[임대/매도 추가]로 입력칸을 늘립니다.
12. [작성완료] → 목록으로 돌아오면 새 계약이 표시됩니다.

1-1) 공동(협업) 계약 작성 — 사내 직원과 함께 진행

한 거래를 같은 사무소 내 여러 직원이 공동으로 진행할 때는 "계약 형태"에서 [협업 계약건]을 선택하고 공동 작업자 체크박스로 직원을 고릅니다. 공동 작업자로 지정된 직원은 자신의 화면에서도 같은 계약을 열어 매칭까지 수행할 수 있습니다.

2) 계약 조회·수정·삭제

1. 목록에서 행 클릭 → 상세 화면 진입
2. [수정] 버튼으로 같은 서식이 다시 열립니다. 수정 후 [저장]
3. [삭제] 대표 전용 는 신중히 — 수수료·세금 처리가 완료된 계약은 삭제 대신 [파기] 처리를 권장합니다. [삭제]·[파기] 기능은 대표 계정만 사용할 수 있습니다.

3) 입금 연결 — 단독 매칭

실제 통장에 입금이 들어왔고, 그 입금이 어느 계약의 어느 쪽(임차/임대)에 해당하는지 연결하는 절차입니다.

1. 계약 목록에서 해당 계약의 임차 수수료 셀 또는 임대 수수료 셀 클릭 → 입금 연결 매칭 팝업 확인
2. 1단계: "임차" 또는 "임대" 중 어느 쪽 입금인지 선택
3. 2단계: 계약건 선택 후 하단에 [다음] 버튼 클릭
4. 3단계: 세금 처리 방식 선택
   • 세금계산서 / 현금영수증 / 발행 안 함 / 선발행 (선발행은 별도 흐름 — 아래 참조)
5. 입금액·입금자명·입금일 입력 → [확인]
6. 해당 side(임차 또는 임대)가 "매칭 완료"로 표시되고, 양쪽이 모두 매칭되면 계약 상태가 "완료"로 바뀝니다.
7. 세금계산서·현금영수증을 선택했다면, 이 시점에는 바로빌에 저장만 되며 실제 발행(국세청 전송)은 대표가 [영수증 처리 내역]에서 [발행] 버튼을 눌러야 진행됩니다. 자세한 내용은 05. 세금계산서·현금영수증 참고.
8. 선발행 신청한 계약건은 세금 정보 입력 없이 바로 매칭 처리 됩니다.

4) 입금 연결 — 공동 계약건 매칭

한 건의 입금을 공동 계약자들과 나눠 연결합니다.

1. 수수료 셀 클릭 → 1단계에서 임차/임대 선택
2. 2단계: 공동 계약건 선택 후 하단에 [다음] 선택
3. 3단계: 공동 계약자들과 수수료를 얼마씩 분배해서 나눠가질지 비율 선택
4. 3단계 세금 처리는 일반과 동일
5. [확인] → 선택된 모든 계약에 동일한 입금 정보가 연결됩니다.

5) 선발행 신청 (입금 전에 미리 발행)

입금이 아직 들어오지 않았지만, 거래처 요청 등으로 세금계산서를 미리 발행해 둬야 하는 경우입니다.

1. [입금내역] 페이지 진입
2. [세금계산서 선발행] 버튼 클릭
3. 발행에 필요한 정보(공급가액·세액·거래처)를 입력하고 [발행] 클릭
4. 해당 건은 "선발행 — 입금 미연결" 상태로 남아, 나중에 입금이 들어왔을 때 "선발행 매칭"으로 연결됩니다.
5. 직원은 선발행 신청 후 선발행 매칭까지 진행해야 정산에 추가됩니다.

6) 선발행 매칭 (이미 발행된 건을 실제 입금과 연결)

1. 입금 연결 팝업 1·2단계 진행 후 3단계에서 "선발행" 선택
2. 시스템이 이 계약의 미연결 선발행 후보를 자동으로 보여줍니다(임차/임대 각각 따로).
3. 해당 후보 선택 → 입금 정보 확인 → [확인]
4. 바로빌 발행은 다시 일어나지 않습니다(이미 발행됨). 매칭 정보만 갱신됩니다.